——十三五規劃綱要解讀 

■ 全國人大財經委副主任 邵寧
  
    今年初，中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三五規劃綱要正式發布。這是指導今后五年中國經濟、社會發展的重要指導文件。之所以重要，不僅僅是這份文件與十三五有關，而且還在于十三五時期的特殊的重要性。這個時期是中國經濟發展，階段性轉換的關鍵時期。改革開放以來，中國經濟實現了連續三十年的高速增長，成為世界經濟發展史上的一個奇跡，以至于有些人開始準備總結中國故事。但是從十二五開始，我們的經濟增長發展速度開始下降，十一五最后一年，2010年是10.6，2011年是9.5，第二年7.7，第三年7.4，第四年7.3，第五年6.9。在整個十二五時期，國民經濟都處于一個下行的過程，而且伴隨著大面積的企業破產。雖然政府在全力擴大投資、啟動內需，但是下行的趨勢并沒有完全打破。那么前景到底怎么樣？就看十三五了。核心問題，這個下行趨勢能不能夠打破？如果能夠扭轉，中國經濟保持一個中高速增長的態勢，那么若干年以后，中國就有可能進入高收入國家的行列；如果不能夠扭轉，繼續下行，那么中國就有可能進入所謂的“中等收入陷阱”，這是我們不希望的，什么結果就要看十三五這一關鍵時期。十三五規劃的綱要，內容很豐富，二十篇將近十萬字。如果我們對這個綱要進行概括，可以得到三句最重要的話：
    第一句，十三五期間我國經濟社會發展的核心問題，是保持經濟的中高速增長，全面建設小康社會，GDP年均增長要高于6.5%，但基礎是創新驅動。
    第二句，實現目標的關鍵是供給側結構改革，使供給更加符合需求，更加具有活力。
    第三句，在經濟增長過程中，要確保資源環境的保護和人民群眾的分享和保障。關鍵就是要保持經濟的中高速增長，GDP的年均增長不低于6.5%。保持經濟的中高速增長成為十三五時期中國經濟發展的核心指標。這在七八年前是不可想象的，那個時候我們處在一個高增長時期，速度不是問題，怕的是過熱、是通貨膨脹，所以我們要理解十三五時期經濟發展的主要方向，需要對前一段的高速增長，有一個深刻的認識。
  
四因素支撐 中國經濟三十年高速增長
  
    中國三十年的高速增長大致是四個因素在支撐：
    第一，規模巨大而且是長期處于結構性短缺的國內市場。中國經濟的高速增長是從結構性短期起步的，隨著居民生活水平的提高，一個消費熱點接著一個消費熱點。國內市場始終存在沒有被滿足結構性短缺的問題，這種結構性的短缺，對消費者而言是有錢買不到東西，但是對于相關產業而言，是非常好的發展機遇。
    第二，高的儲蓄率。這個是華人的一個傳統。中國人是崇尚節儉的，不愿意負債，我們經常說“無債一身輕”，所以中國人的儲蓄傾向非常高。根據世界銀行和國際貨幣基金組織的計算，在改革初期我們的國民儲蓄率就超過30%，2000年左右超過40%，2008年我們超過50%，目前仍然在50%以上，是全世界最高的。高的儲蓄率對一個國家的發展非常重要，它是國內資本積累的來源。
    第三，國外的技術來源。從經濟發展的角度，光有錢不行，資本加上技術才能形成產業。在高速增長的時期，中國的技術起點比較低，中外產業技術差距很大。我們所需要的技術在國外往往是非常成熟、甚至是過剩的，所以我們買技術很容易。國外的技術來源使中國的新產業形成非常快，所以，我們不需要搞自主研發，因為這種研發需要時間，也需要承擔風險。一旦國內市場形成，我們通過引進技術、引進產品、引進生產線，就可以形成新的產業。
    第四，低的要素成本。低成本是中國企業和產業的傳統優勢。低成本是一種特殊的競爭優勢，我們的競爭對手既難以抗衡，也難以仿效，所以建立在低成本的基礎上的企業和產業競爭力非常強。前些年我們可以看到，無論是在國內還是國際市場。只要是中國企業能夠做的、和國外企業一樣好的，國外企業只能退出，它沒有辦法和我們的低成本對抗。
    所以前三十年中國經濟的高速增長，基本是這四個因素在支撐。這四個因素中除高儲蓄率之外，都是窮的因素，或者說是后發的、趕超的因素。四個因素相互作用恰恰構成了一個制造業高速發展的條件。所以這三十年中國主導產業的發展循環都是這樣形成的。第一步，居民收入的提高、市場的短缺、特定產業的市場的發展與形成。第二步，國內儲蓄和國外技術的結合。迅速的形成國內的相關產業。第三步，由于低成本，我們形成的產業競爭力很強，依托廣大的國內的市場，我們的企業可以發展得很大。第四步，一旦國內市場飽和，產業可以外向型發展，利用成本優勢去搶占國際市場。在高速增長的三十年中，這樣的循環我們可以看到好幾個，包括八十年代上半期的輕紡工業的發展、八十年代下半期的家電產業、上個世紀九十年代的基礎設施和重化工業，以及本世紀開始的住房和汽車。市場在前面帶動，新產業在后面支撐，其結果自然是一個高速增長。從這個高速增長的過程中，我們可以得到一個結論，新經濟增長的內涵是產業結構的升級。三十年的高增長，中國的主導產業上了好幾個臺階，結構升級是基礎，經濟增長是結果。如果主導產業的升級停頓，那么中國經濟早就應該進入一個停滯狀態。那么這個結論，我們可以用另一種方式去表述，就是今后若干年，我們如果想要保持中國經濟的持續發展，我們就必須實現讓中國經濟結構持續地升級。如果今后不能升級，中國經濟發展的高速增長就沒有辦法保證。中國經濟的高速增長無凝是一場成功之路，人民的生活水平、國民經濟地位，都實現了飛躍，我們從一個低收入國家，進入一個上中等收入國家行列。但是我們也要看到，前三十年，中國處于一個追趕、模仿的過程，我們可以享受別人的現代化的成果，這個過程是相對容易的。所以這種發展方式是具有一種階段性的過程特征，他是不可持續的，這種不可持續性主要是因為前三十年我們的高速增長主要依靠國外技術、過度的依靠低成本。這在特定的階段是可以的，我們不可能永遠如此，因為隨著居民收入和環保要求的提高，中國不可能長期的保持低成本，而且一個大國也不可能依靠別人的技術實現自己的現代化。
  
中國經濟面臨下行壓力
  
    在中國持續三十年高增長之后，目前主要有幾個支撐因素正在發生變化。第一，中國的要素成本正在快速上升。中國要素成本三十年保持一個比較低的水平，是有些國際因素的。因為中國是一個大國，而且農村剩余勞動力很多，經濟發展差異很大，當某一個地區的人工成本上升以后，其它地方的打工仔、打工妹千里迢迢到珠三角、到上海打工，把當地的人工成本壓下來。人工成本有一個什么特點？供過于求的時候，可以壓制、長期不動。但是，一旦供不應求，人工成本就會快速上揚，這就是劉易斯拐點。這個拐點已經到了，大概在2010年的時候，我們已經過了這拐點。這幾年人工成本、能源價格、農產品價格、水資源的價格、土地成本都在上升，所以，中國的成本優勢已經被大大削弱了。這個變化對于整個國民經濟發展的影響是，所有靠成本優勢取得企業和產業競爭力都在下降，市場份額都在萎縮，有些還要轉移到要素成本較低的地方。第二個變化，外部技術來源開始出現問題。前三十年我們靠引進技術。重要的技術是國內外產業差距很大。經過三十年的高速增長之后，現在國內外的產業超級大大縮小。現在企業需要買技術，已經不是國外的成熟技術、或者是過剩技術，而是國外企業正在使用的技術。而國外的企業將把自己正在使用的技術賣出去，他自己就沒有辦法生存了，所以中國企業想買技術就越來越困了。甚至現在國外不再賣給我們技術、對中國企業為取得技術而進行的并購都要采取措施進行限制。這個對我們發展造成的問題，就是國內產業進一步升級的技術來源，尤其是一些戰略性的關鍵技術。那么今后我們會遇到這樣一個，國內市場形成，由于引進不到技術，我們沒有帶動國內的產業發展，在芯片等戰略性產品上我們可以看得很清楚。所以大家感覺國內資金很多，但是沒效果。沒效果后面是沒技術。實際上市場方向也開始出現變化，這些變化都是使經濟增長速度下降的因素。所謂的內在的下行壓力就是指的這些變化，而且這些變化都不是短期性的問題、階段性的問題，它是不可逆的。不是三五年之后能夠變回去，所以我們現在面對的問題，不是一個脈沖還是一個臺階。這說明中國的經濟發展的階段已經發生了變化，這個變化也意味著中國經濟發展，會從一個容易的階段，進入一個不太容易的階段。以前我們有成本優勢，所以我們的企業、我們的產業競爭力非常強。在我們的成本優勢被削弱之后，中國的企業、中國的產業必須重新構造我們的競爭力的基礎。這個競爭力基礎可能是技術，可能是服務，可能是品牌。但是實現競爭力基礎的轉換不是一件容易的事情。我們以前很容易的買到國外的技術，所以我們進行結構升級，進行產業發展很容易。以后我們可能越來越買不到技術，我們以后的產業的結構的升級，產品結構的升級，都要更多地依靠我們的自主研發，但是我們的自主研發想要撐起這半邊天，和整個這遍天，都不是一件非常容易的事情。所以中國的經濟發展上了一個新臺階之后，我們將面臨一系列的挑戰。這些挑戰跟我們，帶來一些困難，也給我們提出了一些新的要求。但這些變化本質是好事，我們過去的高增長靠的是窮的優勢。現在這種優勢被削弱，說明中國發展了，說明中國人不太窮了。這個轉折是遲早要到來的，或者說我們以往對中國發展所做的一切的努力和奮斗都是為了這個轉折能夠盡快的到來。但是對于習慣于高增長的中國企業，今后這一段時間遇到的挑戰會非常大，主要的挑戰在于制造業企業，而這對制造業恰恰在于中國經濟發展速度。中國經濟三十年高增長，主要靠的就是這樣一些企業。關鍵的變化是，中國的制造業在世界產業格局中的位置變化了。在前三十年高增長時期，中國的制造業基本是在從低端的產品到高端的擴張，是一種單向擴張的態勢。由于我們有低成本優勢，所以單向擴張是很順利的。目前的中國制造業處于世界產業結構的中端。在高端方向，中國的制造業在與發達國家的企業搶市場，這個方向上我們沒有競爭優勢。在低端方向，中國的低端制造業在與更不發達的國家在競爭，我們沒有成本優勢。以重化工業為代表的中端制造業，中國的能力很強，我們存在很大的問題就是面臨嚴重的產能過剩，導致惡性競爭，結果誰都賺不了錢，這對企業、對產業的傷害非常大。這個兩頭受壓的局面，是當前中國制造業、一個產業下行的根。當前有一個說法，制造業受阻，正好讓中國轉換增長方式。以后中國的發展，需要服務業的帶動，由消費刺激經濟增長。這個說法是有一定道理，這些年我們可以看，由于第二產業的速度下降，第三產業成為經濟發展的帶動主體。但是第三產業的發展，畢竟要以第二產業的發展為基礎。我們不能設想，沒有第二產業為基礎，我們可以憑空發展出一個規模很大的第三產業。目前，中國的制造業基本處于國際產業鏈的中端。高端我們有一些局部性的突破，比如說高鐵、核電、通信裝備。但是我們制造業高端化還只是若干個點，高端化的空間還非常大，這與發達國家完全不一樣。這個差距既是機遇也是挑戰。由于我們的低端制造業向外轉移的向外轉移的趨勢很難改變，今后若干年，如果中國的制造業在高端方向上能夠不斷開拓出新的空間，那么不但自身可以帶動國民經濟增長，同時也能為服務業的發展創造更好的空間和基礎，這就所謂的基礎。如果中國的制造業在高端方向上競爭不利的話，而低端的制造業轉移又不可避免，那么中國的制造業的規模會逐步萎縮，不但自身會影響中國經濟的增長，也會間接的影響服務業的發展，這就是我們面臨的挑戰。所以在今后若干年，第三產業在中國經濟發展中的作用會越來越大，但是中國經濟的長期的持續的發展，仍然要看制造業。
  
未來中國經濟將面臨兩大難題
  
    那么這樣的形勢，中國經濟和中國企業將會面對兩個重大的問題需要解決。
    第一個問題，主要是制造業生產能力過剩。這是眼前的麻煩。就是制造業生產能力過剩導致惡性競爭，我們的行業、企業日子都會非常難過。我們的困難時期的長短主要取決于，我們處置過剩能力時間的長短。
    第二個重大的問題，中長期經濟發展的核心問題是產業結構和制造業高端化。或者說培育新的支柱產業這個方向上，我們面對的問題是外部技術來源越來越少，我們必須越來越多的依靠自主創新。
    這樣一個背景，實際就是十三五時期中國經濟社會發展面臨的背景。在這種背景下，十三五時期我們主要要做好的任務和面對的主要挑戰有：
    第一項工作，調整我們目前的產業結構。這是供給側結構性改革的一個重要性的任務。在我們中國經濟進入新的發展階段的時候，我們現有的產業結構，其中有兩個方面需要調整。
    第一個方面，附加值不足以承受成本上升的消費領域。大部分是勞動密集型產業，原封不動的保留下來，是不不可能的。大概需要兩個方向的變化。第一是向要素成本更低的國家轉移。比如說我們現在正在做的像柬埔寨、孟加拉國、越南等等，但是要盡可能地讓中國企業主導。政府應該通過外交渠道把這個過程能夠組織好，比如說到國外去建中國的能源，為中國企業盡可能地爭取更好的環境和條件，以便形成有效應的海外資產。這樣的產業轉移之后，我們沒有GDP，但是我們會有利潤的，對以后的發展有非常好的作用，這是第一個方向。第二個方向是品牌的建設。品牌是和附加值聯系在一起的。品牌越好，附加值越高。成本上升多少，對企業來說就不太重要，當然這個品牌建設需要一個過程。
    第二個方面，需要調整的是附加值并不低，但是由于產能過剩，過度競爭造成的行業性困難的產業。主要一些重化工業的產能，包括鋼鐵、建材、煤炭，去產能是不可避免的，這是今后工作的一個難點。但現在我們也要看到，類似的工作，當年朱镕基任總理時曾經做過的，包括在四川。那個時期，所有困難企業的關停并轉工作，在全國一共破掉5010戶大中型企業困難企業，涉及到的職工是984萬人。而現在的條件我們感覺比當年要輕松、好很多。第一個變化，上次的結構性調整是以國有企業為主，風險特別大。這次有國有企業也有其他企業，包括民營和外資。這幾年我們在珠三角、長三角看到結構性調整一直在進行，但是沒有引起非常大的所謂“震蕩”，那么說明我們現在很多的經濟主體可以用市場化的方式進行調整，不一定非要政府插手。第二個變化就是，當年做的時候政府的財力非常弱，所以補償的水平非常低。那么現在我們政府的財政規模和當年比發生了非常大的變化，所以總的環境要比當年好得多，當然現在也有挑戰。這次調整的主要是重化工業。重化工業企業的規模比較大、職工人數比較多，需要有更好破產退出的組織、需要有更好的再就業的幫助。這一年是十三五時期我們需要過的一關，也是我們面對的一個最大的挑戰。同時我們也要認識到，調整重化工業需要一個過程，短期實現調整到位，不太現實，我們需要有一個長期作戰的準備。
    第二項工作，發展新一代支柱產業。要素成本的提高使我們原有的支柱產業的競爭力下降、市場份額減少，導致經濟下行。因此，十三五及以后發展新一代支柱產業承接經濟發展的責任，就非常重要。下一代新的支柱產業的市場條件，現在已經形成了，關鍵是國內的產業能不能夠上得去；就是新一代產業的需求已經形成，關鍵是供給側能夠上得去。
    新的支柱性產業大概是在哪個方向呢？
    第一個方向，高端的服務業。包括高端的生活服務業和高端的生產服務業。在居民消費達到住房和汽車這個產業層次之后，再往后看就沒有實物性的消費熱點，所以新增消費開始多元化、開始高端化。但是由于我們國家高端生活服務業發展不足，這些高端需求出現轉向國外。比如說到境外去旅游，到境外去購物，到境外留學，到境外去美容，到境外去看好萊塢的大片，看日本和韓國的動漫，甚至我們高端的家政服務開始使用菲傭。所以，我們自己的高端的生活服務業能不能夠上得去就非常關鍵。所以十三五規劃提出，推動生活性服務業向精細化和高品質轉變,加快教育培訓、健康養老、文化娛樂、體育健身產業，大力發展旅旅游業和家政服務業，目的是把這一塊需求留在國內，這是高端的生活服務業。那么這些年，為經濟發展服務的高端的生產服務也的市場也已形成非常大規模。但是我們的高端市場基本在國外公司的手中。比如說，企業管理咨詢業，我們馬上想到麥肯錫、科爾迪、埃森哲。比如說，會計服務業，我馬上想到這幾大國際知名會計公司，德勤、普華永道、安永等等。這幾年，我們在信息化與工業化的一些工作，需要一個全業務、全流程的綜合性的服務，包括企業管理也包括城市的管理。從問題分析開始，到方案設計、關鍵的軟硬件的開發，項目實施，人才培訓等等。能夠做這種服務的，我們馬上就想到的IBM、惠普、戴爾。這些高端的市場，基本讓國外公司控制了。當然，在每一個方向上都有中國的企業與這些公司在競爭。問題是我們能不能夠逐步地擴大中國公司的市場份額。所以十三五規劃提出，推動生產性服務業向專業化和價值鏈的高端延伸，發展工業設計和創意、工程咨詢、商務咨詢、法律、會計、現代保險、信用評級、售后服務、檢驗、檢測、認證、人力資源服務等產業。提出的這些方向都是非常對的，這是第一個方向。
    第二個方向，高端的制造業。包括裝備制造業和戰略性支柱產業。中國被稱為一個制造業大國，但是我們制造業主要集中在中低端的制造業，主要靠中低端制造業的支撐。發展新一代的高端制造業，是中國長期經濟穩定發展的關鍵。因為我們現在的中低端制造已經出現問題了，必須進行調整。所以，需要有新的高端制造業能夠接續經濟發展的責任。而現在實際我們對應的市場早已形成，以往我們所謂的制造業大國的稱謂，是指的生產能力而言，加上低生產成本的定價。但是工業品、消費品、重化工業產品，我們的生產裝備包括檢測裝備，絕大部分是進口的。這實際上是一塊技術含量非常高、附加值非常高，而且規模很大的市場。所以，裝備制造業是制造業高端華的一個發展方向。十三五規劃提出了一個是高端裝備創新發展流程，包括航天、航空裝備、海洋工程裝備、先進軌道交通裝備、高檔數字機床、機器人裝備、現代化工成套設備等等，關鍵是我們要真正做出來。第二是發展戰略性的支柱產業。這個方向上我們前些年應該說是有所作為的，標志性的產品就是我們的高鐵產業、核電的產業以及通信裝備的制造產業，這是我們國家的幾張名片。高鐵、核電主要是靠國有的，通信裝備主要是民營在開發。問題是什么呢？我們這些重要的突破，除通訊裝備制造業外，高鐵和核電的市場規模都不夠大。能修高鐵的國家還有限，準備發展核電的國家還很少。它們的國際市場規模都不足以把我們國民經濟帶動。當然武器裝備制造業的規模還是比較大的，而一些戰略性的支柱產業是不一樣的，轎車已經是家家都要用，芯片是處處都要用，客機是每個國家都買的，而這些產業的市場規模非常大，帶動力非常強。所以在十三五期間的另外一個重點，是支持新一代信息技術、新能源汽車、生物技術、綠色、低碳、高端裝備材料等新一代產業的發展，不管是高端制造業還是新一代支柱產業，我們遇到的問題都是自主創新能力不足。這是中國企業最大的一個短板，所以所有的中國企業，尤其的大企業，必須自補自主創新這堂課。這是為什么我們最近很多中央文件，包括十三五規劃綱要，把創新放在這么重要位置的一個根本原因。自主創新的問題，是我們所有中國企業幾乎都存在的一個短板。前幾年我們發現了一個好的路徑，就是通過國際并購去取得技術。現在中國企業的日子不好過了，其他國家企業的日子也不好過。而有一些擁有技術的國外的企業是比我們的企業還困難，這對于中國企業來說是一個機遇，前幾年，我們為了取得技術進行的國際并購很活躍，但是今后幾年很可能在這個方向上要受到很大限制。
    第三個問題，關于十三五時期的改革問題。十三五的綱要專門有一部分談經濟體制改革，當然是一種全面的布置。包括企業制度、現代市場體系、經濟管理體制、財稅系統、宏觀調控等等。具體到十三五期間，我們覺得應該有一個更有針對性的改革目標，并且要與發展目標能夠更好地結合在一起，爭取改革和發展能夠相互配合。我們在發展上能夠有所突破，這個目標應該是通過改革，為企業的發展創造更好的環境和條件，調動企業的積極性，激發企業的內在活力，企業是經濟發展的動力。在當前經濟下行壓力非常大，傳統產業競爭力全面下降的時候，我們特別需要一批企業能夠挺身而出，去開發新產品、開拓新市場、發展新產業，能夠把國民經濟帶動起來。企業在十三五這種特殊時期的特殊作用，是誰都沒有辦法替代的。甚至我們可以這樣，十三五目標能不能完成，很大程度上要看這個時期我們的中國的企業的狀態到底怎么樣，不管你是國有的還是民營的。目前，我們國家不管是國有還是民營企業都存在一些問題，和這些企業在十三五期間，應該承擔的責任是有差距的。我們覺得應該正視這樣一個問題，當然原因我就不講了。然后去研究，通過改革去激發這些一些企業的活力，去調動這些企業的積極性，去優化這些企業的發展環境。總之，十三五期間，是我們國家經濟和社會發展非常關鍵的時期，我們面對非常大的挑戰。十三五規劃提出的基本思路是清晰的、是對癥的。
    概括一下，十三五期間最重要的三項工作，第一項工作，通過改革激發企業的積極性；第二項工作，通過調整我們現在的產業結構，去產能，優化產業結構和市場需求的匹配性；第三項工作，通過創新驅動，發展新一代產業承接我們國家經濟發展的責任。
    （本文為作者12月12日在成都舉行的“首屆知慧企業創新發展峰會”上的報告，原標題為“十三五規劃綱要解讀”，四川企聯劉建平根據錄音整理。）